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多家上市房企密集发债融通资金

By admin in bbingamezone最新版 on 2019年6月22日

中新网11月23日电
日前,福建福晟集团面向合格投资者公开发行公司债成功发行,发行规模10亿元,票面利率为7.9%。本次公司债券成功发行是福晟集团主体首次在公开市场发行公司债券,成功发行背后是资本市场对福建福晟集团良好的经营业绩、稳健的财务状况和未来发展前景的认可与信心。

一览2019年3月份房企发行债券的利率!

  连日来房企发债密集程度和规模有所上升。8月22日早间,龙光地产控股有限公司发布公告称,将发行3亿美元2021年到期年息7.5%的优先票据。8月21日,融创房地产集团拟发行金额为80亿的2018年公司债券,同日花样年发布公告称拟非公开发行住房租赁专项债券规模为50亿元;8月20日同一天,富力地产和普洛斯分别发布了130亿元公司债和50亿元资产支持证券。短短三日,房企的发债规模就超过了300亿元,集中发债融资趋势明显。

日前,河南能源化工集团收到上海证券交易所《关于对河南能源化工集团有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函〔2018〕356号),获准面向合格投资者非公开发行公司债券总额不超过50亿元。这对河南能源化工集团持续调整优化融资结构,助推企业转型升级、跨越发展具有积极意义。
在河南省政府国资委的高度重视和大力支持下,河南能源化工集团此次面向合格投资者非公开发行公司债券申请顺利获准。根据上海证券交易所的回函,河南能源此次债券由平安证券承销,采取分期发行方式,在12个月内择机组织发行。
2017年,河南能源化工集团主要指标稳健增长,各类风险有效管控,全年实现营业收入超过1600亿元,利润总额超过13亿元。2018年以来,河南能源化工集团延续了改革发展好的趋势、态势和气势,整体呈现“高开稳走、质效双增”,各项工作实现了首季度“开门红”。一季度,河南能源主要产品产销两旺、量价齐升,煤炭和化工销量同比增长30%左右,营业收入、利润总额和上缴税费分别同比增长超过15%、24%和30%,利润总额增速高于营业收入增速9个百分点。
多措并举拓宽融资渠道,优化融资结构取得新成效。河南能源化工集团一季度市场化债转股再获新突破,与工商银行合作的市场化债转股项目首期30亿元资金顺利到位,累计市场化债转股项目落地资金达130亿元。发行私募债、中期票据、海外债等各类债券90亿元,实现了长短结合、内外资本市场结合、多种类型债券的有机结合。同时,河南能源7亿美元海外债也获得国家发改委的批准。(罗剑波)

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今年很多房企融资成本下降,按照一项统计,截至3月26日,今年以来发行房企信用债248只,融资金额逾1823亿元,远远超过去年同期的130只和1246亿元。房企的融资成本明显降低,境内发债融资成本均在5%以内,而境外融资成本在6%至8%之间。其中,万科在2月底发行的一笔20亿元的债券利率只有3.65%。

  上交所消息披露显示,富力地产此次债券计划发行总规模不超过130亿元,分期发行。首期发行基础规模不超过60亿元,并设置超额配售选择权,首期须自中国证监会核准发行之日起十二个月内完成发行,剩余额度自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。据悉,该公司债拟全部用于偿付富力地产已发行公司债券于2019年内的到期回售部分。

今年下半年以来,福建福晟集团在直接融资项目上逐步实现突破。在今年9月份取得中国证券监督管理委员会《关于核准福建福晟集团有限公司面向合格投资者公开发行公司债券的批复》
(“证监许可[2018]1470 号”)的同意,获准面向合格投资者公开发行不超过 45
亿元
的公司债券,并在今天完成首期发行。此外,公司近期获得了上海证券交易所《关于招商创融-联易融-福晟集团供应链资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函》1205号),获准总额为不超过50亿元。

另方面也看到,今年到3月26日,房企融资超过1800亿,但融资的利率成本基本是5%以内。但如果是境外融资,则房企境外发债利率一般在7.5%-8.5%之间。而记得2016年的时候,一个企业如天房发展发行的12亿元公司债券,当时债券为5年期,票面利率为6.99%;债券为6年期票面利率为6.99%。如还有京投发展2016年发行的10亿债券,当时“16京泰01”,债券发行总额为10亿元,票面利率为5.24%,期限为3年。可见3年前发行的债券利率和现在的债券利率的确利率差很多,明显是成本降温。

  据了解,进入8月份以来房企融资形势有所缓解。8月15日,首创置业股份有限公司公告,建议与华夏银行进行融资合作,于北金所以非公开挂牌的方式发行债权融资计划,融资总额不超过人民币30亿元;8月14日,荣盛房地产发展股份有限公司发布公告称,公司拟申请面向合格投
资者公开发行公司债券50亿元,同时拟向合格投
资者非公开发行公司债券30亿元;8月14日,华夏幸福基业股份有限公司发布公告称,拟发行不超过人民币100亿元的公司债券;8月14日,华远地产股份有限公司拟发行50亿元规模的非公开发行公司债,承销方为光大证券和太平洋证券。

作为一家稳健而又高成长性企业,福建福晟集团坚持“地产+建筑”两翼协同,实现业绩两翼齐飞。公司清晰的“H+4聚集、深耕”城市布局战略,以粤港澳大湾区和环杭州湾大湾区为战略支撑、以海西城市群为战略衔接,以郑州、长沙、天津等中国中线交通动脉沿线城市为战略支点,实现集团稳健的跨越式发展。目前,福晟集团现已跻身中国房地产36强、中国建筑业20强、中国民营企业500强第58位、中国企业500强第210位、福建百强企业第8位,品牌价值109亿元。

而从2019年的3月份一些企业发行债券数据来看,如世茂股份3月18日发行的2019年公司债券规模不超15亿元,本期3年期的债券票面利率最终确定为4.64%;远洋集团成功发行29亿元公司债券,7年期利率最高4.59%;还有3月19日龙光地产发行2019年首期公司债券,五年期票面利率为5.5%;新城控股3月26日发行的21亿公司债券,其中4年期11个亿是5.05%利率等。基本都是这个5%的利率幅度。

  而就在3个月前的5月份,多家房企发债被叫停。包括合生创展、富力地产、碧桂园、花样年、新城控股、上海宝龙实业、福晟集团等10家房地产企业陆续中止了公司债发行。据市场机构不完全统计,中止发行债券累计金额接近500亿元。5月30日,合生创展有限公司2018年非公开发行31亿元公司债券遭到中止;5月29日,广州富力地产股份有限公司非公开发行60亿元2018年住房租赁专项公司债券遭遇中止;5月28日,碧桂园拟发行200亿元额度小公募债中止;5月25日,花样年集团拟发行的50亿元住房租赁私募债中止。

此次福建福晟集团小公募成功发行,进一步优化公司的资本结构,拓宽融资渠道,也为公司未来持续稳健的发展提供强有力的保障。

据Wind数据统计,房地产业今年累计近4193亿元信用债将到期,其中1月已偿还到期债务近472亿元。

  今年以来房企的融资形势并不乐观。根据同策咨询研究院监测数据获悉,2018年前7个月,40家典型房企总计融资4105亿元,相当于2017年下半年融资体量。从同策研究院监测40家房企近一年来的融资变动趋势来看,融资金额在2018年5月份骤降,6月份虽有小幅回温,7月份保持小幅上涨,但依然处于低位运行。

2018年到底发行了多少房企债券?

按照一项统计,2018年,银行间和交易所市场共发行房地产债券390只,较2017年的191只大幅增加199只;银行间和交易所房地产债券发行规模共计4731.86亿元,较2017年的2371.74亿元增加2360.12亿元,增幅达99.51%。

可见,一年发行房地产债券达到390个,规模超过4700亿。

而2019年以来,1月房企融资是512.62亿,2月是融资363.25亿,3月估计也超过800亿的融资量。

一些企业发行债券的数据如下:

万科12.64亿元ABS债券发行已获通过

3月6日,据深交所消息显示,万科申请发行南方资本购房尾款资产支持专项计划第九期ABS债券已获通过,该债券拟发行金额为12.64亿元。

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华侨城发25亿公司债 利率最高4.7%。

3月12日上午,深圳华侨城股份有限公司公告,发行债券规模为25亿元,每张面值为100元,发行数量为2500万张,发行价格为人民币100元/张。该期债券包括两个品种,品种一为5年期,在第3年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为7年期,在第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。其中,品种一的询价区间为3.0%-4.3%,品种二的询价区间为3.5%-4.7%。

新城控股发行21亿公司债券

3月26日午间,新城控股(601155.SH)公告称,公司2019年公开发行公司债券将于明日面向合格投资者交易。本期债券共两个品种,合计发行规模21亿元。从数据来看,4年期11个亿是5.05%利率,5年期10个亿是5.90%利率。

华夏幸福:10亿元公司债券完成发行 利率5.50%

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